Raporty bieżące

2008-05-09

Raport bieżący nr 59/2008 - Zakończenie subskrypcji akcji serii K

Zarząd HYDROBUDOWY POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie podaje informacje dotyczące przeprowadzonej subskrypcji akcji serii K.

 

1. Otwarcie subskrypcji Akcji nastąpiło w dniu 16 kwietnia 2008 roku, a jej zamknięcie w dniu 25 kwietnia 2008 roku.
2. Akcje zostały przydzielone w dniu 28 kwietnia 2008 roku.
3. W ramach subskrypcji oferowanych było 35.000.000 akcji serii K zwykłych na okaziciela z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.
4. W Transzy Inwestorów Indywidualnych dla zapisów, które nie były objęte gwarancjami przydziału, stopa redukcji wyniosła 56,32%. Przydział w Transzy Instytucjonalnej został dokonany bez redukcji zapisów zgodnie ze złożonymi zapisami.
5. W okresie subskrypcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych złożono zapisy na łączną ilość 3.949.632 akcji serii K a  w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych złożono zapisy na łączną ilość 33.250.000 akcji serii K.
6. Dokonano przydziału 35.000.000 akcji serii K. W Transzy Instytucjonalnej przydzielono 33.250.000 Oferowanych Akcji a w Transzy Indywidualnej 1.750.000 Oferowanych Akcji.
7. Akcje serii K zostały objęte po cenie emisyjnej równej 8,80 zł.
8. W Transzy Inwestorów Indywidualnych na akcje serii K objęte subskrypcją zapisy złożyły 144 osoby a w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 226 osób, 
9. W Transzy Inwestorów Indywidualnych przydzielono akcje 143 osobom, w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 226 osobom
10. Spółka nie zawarła umów o submisję Akcji.
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji Akcji rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży wyniosła 308 mln zł.
12. Łączna wysokość kosztów zaliczonych w koszty emisji Akcji wyniosła około 15 354 220,16  zł. w tym:
-  koszt przygotowania i przeprowadzenia  oferty: 11 692 000,00 zł.,
-  wynagrodzenie subemitentów – Emitent nie zawarł umów o subemisję,
- sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 2 782 341,54 zł.,
-  promocji oferty:  512 400,00 zł.

Koszty emisji Akcji ewidencjonowane są w rozliczeniach międzyokresowych czynnych a docelowo zmniejszą kapitał zapasowy.
 
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję wynosi 0,44 zł.
 
 
 
Podstawa prawna: §33 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z dnia 19 października 2005r.