2007-11-23
Raport bieżący nr 45/2007 - Podpisanie umowy Agencyjnej oraz Umowy Dealerskiej (w ramach Programu Emisji Obligacji)
Zarząd HYDROBUDOWY Włocławek S.A. z siedzibą w Wysogotowie informuje, o podpisaniu w dniu 22 listopada 2007 roku, pomiędzy PBG S.A.,("Emitent") HYDROBUDOWĄ Włocławek S.A. .,("Emitent") a ING Bankiem Śląskim S.A.("Agent" , "Dealer") Umowy Agencyjnej oraz Dealerskiej.
Przedmiotem zawartych umów jest organizacja i przeprowadzenie przez ING Bank Śląski S.A. trzyletniego programu emisji obligacji dla Spółki PBG S.A. oraz HYDROBUDOWY Włocławek S.A. na łączną kwotę nominalną 500 000 000 zł.
W ramach programu Spółki : PBG S.A. oraz HYDROBUDOWA Włocławek S.A. planują emisje zabezpieczonych obligacji kuponowych o stałym lub zmiennym oprocentowaniu (z terminem zapadalności od 2 lat do 5 lat) do maksymalnej kwoty 500 000 000 zł.
Zabezpieczeniem emitowanych obligacji będą wzajemne poręczenia wystawione przez Emitentów oraz przez spółki z Grupy Kapitałowej PBG, których sprzedaż licząc narastająco na koniec każdego kwartału przekroczyła 5% sprzedaży skonsolidowanej Grupy Kapitałowej PBG za ten okres.
Oprocentowanie wyemitowanych obligacji oparte będzie na warunkach rynkowych.
Obligacje emitowane będą w seriach i oferowane w ofercie niepublicznej.
Wartość nominalna obligacji równać się będzie 100.000 zł lub wielokrotność tej kwoty.
Celem Emisji jest obniżenie kosztów oraz dywersyfikacja źródeł finansowania Spółki.
Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 1 – Ustawy o ofercie – informacje poufne
Podziel się na:
